自2019年10月中国证监会批准公募基金投资咨询业务试点工作以来，基金投资咨询试点已顺利运行两年。中国证券报记者了解到，嘉实财富作为首批获得公募基金投资咨询业务资格的试点机构之一，近两年来积极探索基金投资咨询新的业务形式，拓展投资咨询服务的边界，实现了投资咨询规模和客户数量的稳步增长。2020年，嘉实财富投资咨询所有客户的正收入比例达到90%。截至2021季度第三年底，其平台客户直接投资的再投资率接近60%。丰收财富提出了“股权投资时代已经到来”的判断，积极引导客户增加股权资金的配置，并经过精心优化，坚定引导客户布局优质权益资产。截至2021年9月底，部分股权公款占了丰收财富投资咨询客户。
嘉实财富投资咨询的各类账户的近60%，总目标是提高“投资者回报”。在整个市场打造一个严格挑选、丰富多样的产品货架，通过创新投资咨询组合的构建，努力探索一条解决“基金赚钱，基本人不赚钱”行业痛点的可行之路。截至2021年12月10日，嘉禾财富管理咨询投资组合已经提交了令人满意的答案。其中，神鹿1号组合自投产之日(2020年3月10日)起，产量已达到60.43%;自运营开始之日(2019年12月24日)以来，金牛座投资组合的收益率已达到74.09%。
研究发现，“基金赚钱，但基本人群不赚钱”的直接原因是投资者“无法控制”。因此，嘉实财富投资顾问也非常注重对投资者行为的引导。整个市场首先推出持有期基金投资顾问组合——千里马，引导投资者长期投资于优秀经理人的产品，不受短期市场波动的困扰。
目前，国内基金投资顾问主要专注于在线智能投资顾问，在“投资”方面保持专业性，但在“投资”方面容易缺失。“三投七投”日益成为行业共识，决定了基金投资顾问的竞争力。嘉实财富坚持“良好的财务和持续的公司”的品牌主张，强调除了提供专业的投资解决方案外，贴心的服务公司也是必不可少的。嘉实财富开展了多种形式的投资和教学活动，以在线直播+线下分享会的形式为客户提供优质的伴随服务，提升客户的投资后体验，帮助投资者充分理解和实践长期投资，价值投资与理性投资。
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