昨日，投资，由于上周末一款治疗阿尔茨海默症的新药通过国家药监局批准，相关概念股蓝丰生化（002513）、京新药业（002020）开盘涨停，激发了市场创新药及创新医疗（002173）板块的集体走强。科创板南微医学大涨11.9%，心脉医疗、赛诺医疗、微芯生物等涨幅居前；主板市场恒瑞医药（600276）、长春高新（000661）等创历史新高(复权，下同)，药明康德（603259）、生物股份（600201）等纷纷创出近年新高。

　　老龄化促医药产业增长

　　当前我国逐渐步入老龄化社会，我国60岁以上人口占比为17.92%，人口结构与日本1990~1995年相似，从日本的经验来看，由于老年人对医药护理的需求较高，医药产业的持续稳定增长是大概率的事情。

　　而从美国股市经验也可看出，医药股是对抗经济下滑，穿越牛熊的最佳品种，因为人类对生命的珍爱，其他方面的支出或因经济的不景气而会大幅压缩，但生病之后医药医疗方面的支出绝不会轻易削减。

　　在当前，老龄人口增多，经济增速下滑，对医药医疗股来说反而形成较强的支撑，属于投资确定性较高的板块。

　　最新公募基金三季报显示，三季度末A股医药板块的公募持仓比例为12.70%，比二季度末上升1.33百分点，继续处于超配状态(标配7.12%)，是超配最多的行业之一。

　　其中创新药及创新医疗龙头获得机构青睐，投资，抱团现象较为明显。超过100支基金持有的股票只有7支，分别是，恒瑞医药、长春高新、药明康德、泰格医药（300347）、爱尔眼科（300015）、通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760），这其中恒瑞医药以817支基金持有，创下有史以来的新高。

　　创新医药受青睐

　　科创板个股由于定价较高，在上市初期冲高后，普遍处于回调之中，有个别股票甚至跌幅超过50%。南微医学昨日大涨11.9%，股价再创历史新高，成为科创板正式交易以来唯一一只还在不断创新高的个股。

　　南微医学前三季实现营收9.61亿亿元，同比增长41.19%，净利润2.27亿元，同比增长38.9%。而且增长速度逐渐加快，三季度单季营收同比增43%，净利润同比增长59%。

　　南微医学的高增长源于，研发的高投入。2019年前三季度研发费用较上年同期增加40.09%，三季度单季公司产品就在国内外首次获得注册证书约28张。高研发也加快了新产品迭代速度，使公司毛利率持续提升，三季报同比提升2.86百分点至65.54%。

　　两融数据显示，除去中国通号因规模庞大外，南微医学是科创板两融余额最多的个股，心脉医疗、微芯生物等两融余额也处于科创板前列。南微医学不但是融资客的最爱，也是机构最爱的科创板股票，三季报显示10大流通股东全是机构，合计持股543.55万股，占流通A股17.77%。

　　恒瑞医药是上市公司创新药龙头企业，近年在研发方面的持续加大投入，而随着公司进入创新收获期，公司业绩持续保持稳定快速增长。公司创新药重磅产品PD-1自7月上市销售以来，实现迅速放量，带动肿瘤线的高增长。另外，去年获批的肿瘤用药白蛋白紫杉醇、吡咯替尼和19K也处于高增长态势。

　　前三季度恒瑞医药研发费率同比上升4.6个百分点，毛利率同比上升1.5个百分点，营收和净利润分别增长36%和28.3%，其中三季度单季营收增长47.3%、净利润增长32%，双双提速。

　　北上资金近日连续增持恒瑞医药，其股价也持续创历史新高，增持叠加股价上涨，北上资金持有恒瑞医药市值高达473亿元，创历史最高，为北上资金第5大重仓股。

　　京新药业、药明康德、康弘药业（002773）、迈瑞医疗等创新药、创新医疗股近期也获得北上资金大幅加仓。

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标签： 新药 板块 集体 绽放 基金 超配 北上 资金 加仓

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