理财规划师考试科目
理财师考试科目及分值比重如下：
| 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
| 3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | ||
| 2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | ||
| 综合评审 | 案例分析选择题 | 50 | 100 | 100% | ||
| 1级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 案例或图表分析等 | 纸笔作答 | 100 | 100% | ||
| 综合评审 | 理财方案评估与专题论文 | 纸笔作答 | 100 | 100% |
理财规划师报名条件
具备以下条件之一者即可报名：
1.助理理财规划师（三级）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2.理财规划师（二级）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3.高级理财规划师（一级）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学）。
注：以上申报条件为国家标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。
考试时间
理财师考试时间为2017年11月18日。
1级理财师考试时间安排：
08:30-10:00：理论知识考试
10:30-12:30：专业能力考核
14:00-16:00：综合评审
3-2级理财师考试时间安排：
08:30-10:00：理论知识考试
10:30-12:30：专业能力考核
14:00-15:30：二级综合评审